CHARGÉ DE BACK OFFICE EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

Votre mission

Rattaché(e) à la Responsable du pôle, vous assurez le bon déroulement des opérations de gestion pour une clientèle exigeante, en lien avec nos pôles d’expertise.

Vous serez amené(e) à :

• Contrôler les dossiers de souscriptions, actes de gestion ainsi que leur conformité dans le respect de nos statuts CIF, IAS, IOBSP et de nos accréditations immobilières auprès de la CCI

• Suivre les saisies chez nos partenaires

• Suivre les évolutions réglementaires

• Gérer et enregistrer les affaires nouvelles et tous les actes de la vie des contrats (versements, rachats, décès, avances...) en application des règles de gestion en vigueur

• Être garant du bon déroulement des étapes de souscription et d'achats de nos clients.

• Répondre aux demandes diverses (téléphone, courriers ou mails), ou orienter l’interlocuteur vers le Conseillers en charge du dossier

• Réaliser d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures...).

• Analyser, contrôler et enregistrer des souscriptions des produits proposés aux clients (ex : SCPI)

• S’assurer de la bonne application de nos règles internes notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment

• Analyser la fiabilité de l'opération (analyse des documents reçus en fonction des règles en vigueur)

• Participer au développement de nos outils informatiques et processus internes